キャンペーンのメンバーにアンケートへの招待を送信って書いてあるのに、キャンペーンを選んでもアンケートの招待はできません。じゃあどうすればええねんって話です。

今日の記事の前提条件

  • すでにアンケートを有効化・設定している
  • アンケートの作成が完了している
  • キャンペーンの作成が完了して、送信したいメンバーの追加が完了している
  • あとはキャンペーンメンバーにアンケートの招待メールを送るだけだ！

これが詰みパターンだ！

キャンペーンメンバーに送りたいからといって、オブジェクトにキャンペーンを直接指定することは、間違いのようです。

1時間以上悩みましたが、そもそも間違いだったので答えは出ませんでした。残念。

【正解】取引先責任者/リード(見込客)のリストビューを作って送る

新たに、取引先責任者/リード(見込客)のリストビューを作成します。

その時に、キャンペーン名でフィルターをすることで、そのキャンペーンに含まれる取引先責任者/リード(見込客)のリストビューが作成できます。

あとは、アンケートの送信画面で、先ほど作成した取引先責任者/リード(見込客)のリストビューを、送信先に指定してあげれば、キャンペーンメンバーにアンケートの招待メールを送ることができます。

Salesforceのアンケートは便利なので、もっと機能拡充してほしい

個人的には、サードパーティーとSalesforceの連携でアンケートではなく、標準機能でアンケートをやりたいところです。

無料で使える範囲もあり、きちんとレコードと紐付けがされる便利さもあるので、これからもっと機能拡充されることを期待しています。